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工商业储能的大蛋糕,综合能源服务商能吃到多少?

  • 2023-10-14

“这个光纤储能电站日储电量可达1000多千瓦时,按照峰谷电价政策,公司每天可节省用电成本近千元。”一位来自温州的鞋材厂负责人在接受媒体采访时说道,“整个项目我们投资了120万,峰谷差价加上放电量补贴,差不多两年就能回本。”


百万投入、两年回本、日入千元……这只是工商业储能项目很“赚钱”的一个缩影。


令人咋舌的回报撩拨了无数投资者的神经。近日,一则“前华为副总裁史耀宏离职创业,进军工商业储能”的消息更在业内引发广泛讨论。与此同时,更有其他一大批知名的、不知名的企业入局工商业储能。


工商业储能发展的元年真的来了!


缘何火爆?


在当前经济大势并不太好的背景下,工商业储能还能做到“井喷式”增长,经济性的快速提升是最大动因,而经济性的主要驱动力在于政策支持与补贴。


峰谷价差套利是工商业储能的主要收入来源,数据显示,2023年8月,最大峰谷价差超过0.7元/kwh的省市有22个,各省市地区平均最大峰谷价差为0.757元/kWh。随着峰谷价差逐渐拉大,工商业储能的经济性得到显著提升。


此外,储能系统的初始建设成本亦有所降低。今年以来,碳酸锂价格一路下行,近期再创年内价格新低,数据显示,2023年9月末,碳酸锂价格已跌破17万元/吨大关。


值得一提的是,长时储能技术或将助力工商业储能项目摊薄总成本。根据目前各省市的峰谷电价机制,峰时持续时间基本超过4小时,储能时长的增加将显著扩大峰谷价差套利空间,工商业储能的投资回报周期将有效缩短。


当前,随着支持政策密集出台、各大企业争相加码,工商业储能成名副其实的“黄金赛道”。在“钱”途无量的工商储赛道,入局者能一招制敌的法宝是什么?


用户!用户!用户!


“得用户者得天下”,这是工商业储能这一细分领域的行业共识。


究其原因,还是“僧多粥少”。工商业储能项目的一大特性是不可重复开发,优质项目具有稀缺性,可以说是“做一个少一个”。


然而,就目前市场状况来看,工商业储能项目的市场增量,远远跟不上新增企业的数量。据测算,虽然今年国内储能市场同比增长200%,但市场主体却增长了5.8倍。若真如测算机构所预测,工商业储能累计市场规模能达百亿,那么平均分给市场上万家市场参与者后,到手的蛋糕仍少得可怜。更甚一步,行业发展至今,少数头部企业已经赢得了市场份额的大多数,所以分到大量中尾部企业手里的蛋糕,可能已经食不果腹。激烈的竞争与有限的市场份额,成为扎向入局者的“第一根刺”。


此外,在工商业储能产业链中,核心变量在于开发商和运营商,而开发商和运营商的竞争重点在于获客能力。工商业储能属于用户侧储能,项目多以直销为主,直接面对终端客户。可以说,工商业侧储能是用户决定的市场,产业链资源也会围绕这个中心旋转,抢手的项目也被层层转包,有客户资源就拥有绝对的话语权。


合同能源管理成主要商业模式


当前,工商业储能的商业模式有四种,分别是自建模式、合同能源管理模式、融资租赁+合同能源管理与纯租赁模式。


工商业储能尚处于发展早期,初始投资和资金压力可能削弱储能对业主或投资方的吸引力,因此合同能源管理这一模式较为流行。


此模式中,能源服务企业协助用户安装储能,能源企业投资建设储能资产并负责后期运维,能源服务企业与用电企业分享储能收益,目前一般按照90%:10%或85%:15%等比例。业主无需投资,能够有效规避风险,缓解资金压力。


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合同能源管理模式中还可引入融资租赁方作为储能资产的出租方,借此降低业主或能源投资方的资金压力。


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图源:东吴证券


综合能源服务商近水楼台


有业内人士认为,有客户资源、有集成能力的综合能源服务商,或许能成为工商储市场的主角。据统计,2023年6月浙江114个备案项目中,项目单位多达97个,其中69个为能源服务商。


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图源:东吴证券


综能服务商拥有多年的渠道积累、丰富的客户资源与合同能源管理项目执行经验,是他们的最大优势,而这恰恰是工商业储能最需要的。


工商业储能具有单个项目规模小,客户分散的特点,大型的央企、国企难以在单个项目上发挥高举高打的规模优势。因此在市场爆发初期,综合能源服务商的核心竞争力是对客户资源的掌控能力和客户需求的认知能力。综能服务商具有抵近用户的天然优势,客户资源丰富,距离工商业侧用户近,能深入了解用户的用能需求、生产状况与痛点,最大程度满足用户需求。


此外,运营环节是工商业储能最大的风险点之一,也是确保储能电站能够获得长期收益的关键因素。工商业储能并不是单独卖柜子,而是以降低用户整体用电成本的方式,融合到综合服务方案中,从多方面获得收益。经过多年渠道积累,综合能源服务商有超强的集成与运营能力,能快速网罗各方资源,做好运营管理。


从商业模式来看,工商储常用的合同能源管理能有效降低业主风险,但对投资方而言存在资金压力、收益波动和安全运行的隐忧,因此具备一定资金及产品服务壁垒。同时,合同能源管理这一模式风险性大,投资方与业主易产生矛盾,没有经验很容易导致合作崩盘,而这一模式恰好是综能服务商的“拿手菜”。